شینیچی، تاتسویا و ماکوتو در یک شهر کوچک شهرستانی زندگی می‌کنند. آن‌ها همگی با هم دوست و ۲۵ ساله هستند. با وجود اینکه تمام فکر و ذکرشان زن و سکس است، اما همگی هنوز باکره هستند. برای تغییر دادن زندگی‌شان، نقشه‌ای می‌کشند تا با کسی رابطه جنسی برقرار کنند.

یک بوکسور سابق افسرده (یوسوکه کوبوزوکا) که برای تسکین آسیب‌دیدگی‌های پایان‌دهنده به دوران حرفه‌ای‌اش خوددرمانی می‌کند، گربه ولگردی را پیدا می‌کند که روزش را روشن می‌کند؛ اما گربه توسط یک مکانیک کثیف و عجیب (کنجی فورویا) ربوده می‌شود. این دو نفر که یکدیگر را با نام‌های متفاوتی که برای گربه گذاشته‌اند (مارو و لیلی) صدا می‌زنند، ناگهان درگیر یک توطئه سیاسی می‌شوند که سائکو (یویی ایچیکاوا) و پسرش در مرکز آن قرار دارند. با مشاهده بی‌عدالتی دیگری که در آن نخبگان اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب‌پذیر چیره می‌شوند، این دو ولگرد راهی سفری برای رستگاری، یا حداقل نگهداری مسالمت‌آمیز از گربه می‌شوند.